Карта сайта
Гостевая книга
Контакты

О совете      Пресс-центр      Членам партнерства      Мемориал      Предложения

Новости

 
Фотогалерея

 
Юбилей А.Н. Семенова

 
Публикации

 
Архив

 
Гидроэнергетическое строительство в России и за рубежем

 
Чернобыль 25 лет спустя

 
Научно-техническая газета

 
Новости энергетики

 
Выставки, семинары, форумы в энергетике

 
Все новости энергетики

 

Новости энергетики

«ФСК ЕЭС» закрыло книги заявок по двум выпускам облигаций

«ФСК ЕЭС» закрыло книги заявок по двум выпускам облигаций
  ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книги заявок по двум выпускам облигаций: серии БО-01 объемом 10 млрд. руб. с офертой через 2.5 года и серии 21 объемом 10 млрд. руб. с офертой через 4.5 года, сообщает пресс-служба компании.
Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 26.6 млрд. руб. – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 2.5 раза. В случае 21 серии также имела более чем двукратная переподписка: объем рыночного спроса составил 22.7 млрд. руб.

Как следствие высокого спроса, процентная ставка по обоим выпускам была установлена ниже изначально маркетируемого диапазона: ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 8.10% годовых, по облигациям серии 21 – 8.75% годовых.

По итогам букбилдинга эмитент принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов в рамках книги по выпуску БО-01 и 43 заявок по облигациям 21 серии.

Доля иностранного спроса среди заявок инвесторов составила порядка 5% по выпуску БО-01 и 11% по выпуску серии 21.

Выпуск 21 серии с офертой через 4.5 года стал самым долгосрочным из необеспеченных корпоративных облигаций с фиксированной ставкой купона, размещенных с начала 2012 г.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Sberbank CIB. Со-организаторы – БК Регион, ТКБ Капитал и Промсвязьбанк.

Размещение облигаций серии БО-01 и серии 21 на ФБ ММВБ пройдет 24 октября 2012 г.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

 

К списку новостей энергетики

Спонсоры сайта:

 
© 2008-2018 Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики»
Разработка Poirty
Карта сайта