Новости энергетики

источник новостей - eprussia.ru

«Ленэнерго» закрыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 10 млрд. рублей

«Ленэнерго» закрыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 10 млрд. рублей

30 января 2019 года ПАО «Ленэнерго» закрыло книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 и БО-04 объемом 10 млрд. рублей. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 6,2% годовых. Срок обращения облигаций серии БО-03 и БО-04 составляет 5 лет, предусмотрена оферта через три года.

Организаторами размещения выступили Совкомбанк, Московский Кредитный Банк и Газпромбанк. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 5 февраля 2020 года. Ожидается, что после размещения данные выпуски получат рейтинг АКРА, а также будут включены в Ломбардный список Банка России.

Средства от размещения новых выпусков облигаций будут направлены на рефинансирование кредитов, что позволит в значительной степени оптимизировать стоимостные параметры портфеля заимствований ПАО «Ленэнерго».

«На наш взгляд, результаты этой сделки являются очередным наглядным подтверждением кредитного качества ПАО «Ленэнерго». Это исторически самый низкий уровень купона для Общества за все время присутствия на российском рынке долгового капитала. Кроме того, это самая низкая ставка купона среди всех размещений облигаций межрегиональных распределительных компаний с момента создания Группы «Россети», - прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» Алексей Полинов.

 

31.01.2020 10:43:00

 

 

 

К списку новостей