Новости энергетики
Техническое размещение облигаций «Россети Урал» запланировано на 30 октября
24 октября 2019 года компания «Россети Урал» закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серий БО-03 и БО-04 общим номинальным объемом 7 млрд. рублей со сроком оферты три года. Номинальная стоимость облигаций составила 1000 рублей с ценой размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 7,15-7,25% годовых.
В ходе сбора книги заявок инвесторами подано 27 заявок, а общий объем спроса составил более 11 млрд. рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В сделке приняли участие управляющие компании, НПФ, банки, инвестиционные компании, а также физические лица.
Повышенный спрос на выпуск дважды позволил снизить диапазон и закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 7%, увеличив объем выпуска с 4 млрд. рублей до 7 млрд. рублей. В результате чего книга по биржевым облигациям компании «Россети Урал» серий БО-03 и БО-04 была закрыта по ставке 7% годовых, что является минимальной ставкой купона среди эмитентов энергетического сектора на локальном рынке облигаций за последние полтора года.
Генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль отметил, что данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка к электросетевой компании, входящей в группу «Россети», как к качественному заемщику.
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес, а также коллегам из управляющей компании «Россети» за общую командную и профессиональную работу. Это самый низкий уровень купона для «Россети Урал» за все время присутствия на российском рынке долгового капитала», - отметил Сергей Дрегваль.
Техническое размещение облигаций - заключение основных договоров - запланировано на 30 октября 2019 года на Московской Бирже.
Организаторами облигационного выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Банк ГПБ (АО) является агентом по размещению.
28.10.2019 10:27:25