Новости энергетики

источник новостей - eprussia.ru

«Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций общим номинальным объемом 10 млрд. рублей

«Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций общим номинальным объемом 10 млрд. рублей

2 июня 2021 года компания «Россети ФСК ЕЭС» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-03R общим номинальным объемом 10 млрд. рублей по ставке купона 7,50% годовых. Срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через семь лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

Выпуск проведен в пользу институциональных инвесторов. Привлеченные средства планируется направить на финансирование утвержденной инвестиционной программы компании, а также на рефинансирование ранее привлеченного на аналогичные цели долга.

«На рынке публичного долга в последнее время отмечается снижение интереса инвесторов к вложениям на срок более 5 лет. Это происходит на фоне неоднозначной рыночной конъюнктуры, ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и, как следствие, роста ставок на рынке рублевых облигаций, а также планов по увеличению госзаимствований. Несмотря на это, наше размещение на срок 7 лет прошло по одному из самых низких спрэдов к ОФЗ для такой дюрации среди корпоративных эмитентов российского долгового рынка капитала. В очередной раз подтверждается доверие инвесторов к «Россети ФСК ЕЭС». Выражаем им отдельную благодарность за высокую оценку кредитного качества компании», - прокомментировал результаты размещения заместитель Генерального директора по экономике и финансам «Россети» Павел Гребцов.

«Россети ФСК ЕЭС» не частый заемщик на российском рынке и одна из наиболее эффективных государственных компаний с высочайшим кредитным качеством. Совокупность этих факторов и временное «окно позитивных ожиданий» на рынке стали факторами успеха сделки. С начала года можно было по пальцам посчитать успешные сделки в первом эшелоне, а тем более на такой срок, тем не менее, сама природа бизнеса компании позволяет ей привлекать долгосрочные финансовые ресурсы даже в не самых простых рыночных условиях и на фоне ожиданий дальнейшего роста ставок», - прокомментировал результаты размещения Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ Эдуард Джабаров.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 09 июня 2021 года на Московской Бирже. Организатором и агентом по размещению выступил Сбербанк КИБ.

#энергетика

#новости_энергетики

 

 

02.06.2021 17:12:29

 

 

 

К списку новостей